В самом сердце Москвы 1930-х годов известный драматург внезапно оказывается в опале: его пьесу снимают с репертуара, а из Союза писателей выгоняют с клеймом «антисоветчика». На этом жизненном дне он встречает Маргариту — женщину ослепительной красоты, чей брак стал для неё золотой клеткой. Эта встреча дарит им обоим надежду и становится искрой, из которой рождается замысел нового, дерзкого произведения.
В центре этого романа, как магический кристалл, оказывается таинственный Воланд — персонаж, списанный с загадочного иностранца. Его появление в мире героев драматурга подобно падению камня в стоячую воду: оно порождает череду странных, пугающих и необъяснимых событий, которые начинают странным образом переплетаться с реальной жизнью самого автора и его возлюбленной. Грань между вымыслом и действительностью трещит по швам, создавая неразрешимую и опасную интригу.